设为首页 | 加入收藏 |
咨询热线:52452488
产品列表
联系我们
电话:

手机:

传真:
邮箱:
地址:
关于房地产风险、营收下滑、理财子公司进展,民生银行高管业绩发

关于房地产风险、营收下滑、理财子公司进展,民生银行高管业绩发

[来源:未知]  [作者admin] [日期:2022-04-26 11:22] [热度:]
html模版关于房地产风险、营收下滑、理财子公司进展,民生银行高管业绩发布全回应

21世纪经济报道记者朱英子 北京报道“我行将2020-2022年确定为基础夯实和业务调整期。”民生银行董事长高迎欣在2021年业绩发布会上表示,经过基础夯实和业务调整期后,力争实现更为健康、更为稳健、更可持续的发展。

年报显示,民生银行(集团口径,下同)2021年实现营业收入1688.04亿元,同比减少8.73%;归属于股东净利润343.81亿元,同比增长0.21% 。

资产质量方面,截至2021年末,民生银行不良贷款总额723.38亿元,比上年末增加22.89亿元;不良贷款率1.79%,比上年末下降0.03个百分点。

改革转型成效如何?房地产业务风险状况及采取的管控措施如何?营收负增长的具体原因是什么?零售业务如何发力?理财子开业进展和规划如何?在民生银行3月30日召开的业绩发布会上,董事长高迎欣和副行长石杰、李彬、林云山、胡庆华等高管就上述投资者关心的问题作出了回应。

总行精简处室20%以上

2021年是高迎欣走马上任的第一个完整财年,民生银行改革转型动作频频,形成了全新战略定位。在此阶段,民生银行一方面进一步夯实资产质量,加快处置历史遗留不良及问题资产;另一方面加快结构调整,积极推进发展策略、业务经营策略、业务结构优化。

高迎欣在业绩会上介绍称,民生银行推进改革转型做了大量工作,主要有转变经营理念、推进数字化转型、主动调整业务结构、推进人力资源管理改革和组织效能提升、优化业务模式以及改革资源配置和激励约束机制六个方面。

他进一步提到,民生银行“不再单纯追求资产规模扩张,mgm集团美高梅,更加注重结构优化,注重规模、质量、安全等各项指标的平衡”;将数字化转型作为推进转型发展的重要举措,新成立了生态金融部,全面开展智慧银行建设工作,通过“技术+数据”双轮驱动;坚决压降影子银行业务、压降结构性存款、严控高风险业务,在绿色金融、普惠金融、乡村振兴、制造业等领域以及重点区域,加大信贷投放;2021年总行精简处室20%以上,推出专业序列改革,已逐步形成具备市场竞争力的薪酬体系等等。

谈及改革的阻力,高迎欣表示,民生银行的改革虽然可能有一些阻力,但整体推进还是比较顺利。“我们要坚定地改革,该改的一定要改。在坚持改革大方向的前提下,我们不急于求成,逐步地消化和解决改革过程中遇到的问题。”他说道,目前已经迈出了重要一步,并取得了不错的进展,未来可能还会存在一些困难和挑战,但大家已经逐渐达成了共识,努力转变观念和理念,提升自身能力,适应改革。

截至2021年末,民生银行资产总额6.95万亿元,比上年末增加0.04%;负债总额6.37万亿元,比上年末减少0.67%,其中,吸收存款总额3.78万亿元,同比增加1.28%。

值得关注的是,民生银行在保持存款规模稳中有增的同时,实现了存款成本率的下降。结构性存款2021年末的余额为443.99亿元,比上年末下降1257.46亿元;同时,2021年核心负债日均3.57万亿元,同比增15.97%。2021年民生银行存款成本率2.18%,同比下降0.08个百分点。

在重点领域的信贷投放上,截至2021年末,民生银行绿色信贷余额1073.17亿元,比上年末增长103.76%;制造业贷款3466.85亿元,比上年末增长15.41%;普惠型小微企业贷款5048.15亿元,比上年末增长12.59%,增速均高于全行平均水平 ;重点区域贷款占比为55.13%,比上年末提升0.29个百分点。

重点领域做“加法”的同时,以房地产业务为代表的高风险业务也在做“减法”。高迎欣在会上指出,近期民生银行专门成立了地产金融部,由石杰统筹管理。

房地产行业仍处风险释放阶段

民生银行年报显示,截至2021年末,该行对公房地产业授信业务余额4734.44亿元(含贷款、表外授信、标准债权投资、非标债权投资、债券投资等业务),比上年末下降1169.47亿元,降幅19.81%。

其中,房地产业贷款余额3603.02亿元,同比下降17.95% 。

石杰介绍称,对公房地产表外、债券投资、非标债权投资等业务余额1131.42亿元,较年初下降381.49亿元,降幅25.22%,其中房地产信用债的投资余额82.61亿元,投资的发债主体以央、国企及经营稳健的房企为主。

此外,房地产相关净值型理财、委托贷款、代销信托、承销债务融资工具等业务余额合计875.85 亿元,较年初下降270.46 亿元,降幅23.59%。

其中,房地产净值型理财业务余额403.73 亿元,主要投向为住房抵押贷款证券化(MBS)业务和商业房地产抵押贷款证券化(CMBS)业务等标准化产品;房地产代销业务余额95.56 亿元,均对应到具体项目。

“我行表内表外业务执行相同准入标准,底层资产客户及项目准入要求参照表内管理。”石杰说道。

从房地产贷款风险状况来看,2021年下半年以来,受多因素叠加影响,房地产行业前期累积的风险开始显现,部分高杠杆房企出现资金链问题,石杰坦言:“我行房地产业务资产质量承压。”

2021年,民生银行新增不良主要来源于公司业务,而公司业务不良余额增长主要集中在房地产业,信息传输、软件和信息技术服务业等2个行业,这2个行业不良贷款合计增加96.14亿元,占全部公司业务不良余额增量的193%。

截至2021年末,民生银行对公房地产不良贷款金额95.74亿元、较年初增加65.34亿元,不良贷款率2.66%,较年初上升1.97个百分点。

如何应对?

石杰介绍称,对不同房地产客户民生银行采取差异化的管控策略,主要分三个层次。

对于优质客户的优质项目,加大支持力度,提升产品竞争力,积极储备投放,扩大优质客户业务占比。

对于存量业务中正常开发、建设、销售的项目,强化资金管控,落实监管措施,依托项目自身销售回款,逐步偿还贷款。

对于存在风险隐患的项目,积极与客户沟通,补充还款来源,追加抵质押物及其他担保;加强项目管控,对部分重点项目实行公章、财务章、营业执照正副本共管;视项目情况引入合作方,推动项目转让或代工代建;对于经营持续恶化的客户,制定和落实风险退出方案。

“目前房地产行业仍然处于风险释放阶段,房地产政策在逐步调整,维稳力度逐步加大,市场销售预期改善还需要一定时间。”石杰认为,民生银行对公房地产业务聚焦于住宅项目融资,抵质押措施足值有效,并逐户、逐项落实了管控方案,“总体判断我行房地产业务风险在可控范围内”。

营收下滑探因

对于2021年营业收入同比下降了165亿的原因,业绩会上,李彬给出了更加详细的四大因素。

一是,持续压降非标投资。2021年,信托及资管计划、理财产品等非标投资日均同比下降2459亿元,相应的利息收入及非利息收入分别下降54.86亿元和65.25亿元,合计下降约120亿。

“可以看到,全年营业收入下降165亿,这部分就下降了120亿,这部分资产的压降对营业收入产生了比较大的影响。”李彬解释称,这其中非息收入下降65.25亿,也是2021年民生银行非息收入同比下降14.62%的主要原因。

二是,调整贷款结构。民生银行加大了对高评级客户信贷投放,对贷款收益有一定影响,但同时也降低了信用风险。另外,2021年对公房地产业贷款比上年末减少788亿元,在各项贷款中占比8.9%,比上年末下降2.5个百分点,这部分高收益贷款的下降,也影响了利息收入。

三是,债券投资结构的调整。民生银行增加了流动性较强的国债、地方债的配置,同时降低了收益率较高但风险也较大的ABS及企业债规模。企业债投资较上年末下降228亿元,降幅5.8%。

四是,落实国家减费让利政策,加大对中小、小微、普惠金融的支持力度,民生银行发放贷款和垫款平均收益率同比下降0.39个百分点,贷款利息收入同比减少31.00亿元。

“以上就是影响营业收入的主要原因。”李彬表示,但与此同时,民生银行加强了信用风险管理。

展望2022年,李彬介绍到,民生银行在贷款安排上将从推动总量增长和结构优化两个方面着手,将在资本充足率满足内外部管理要求的前提下,继续推动贷款稳定增长,提升贷款在生息资产中的占比;在投向上会增加中小、小微企业贷款,提升供应链金融产品的贡献占比,向绿色信贷、高端制造业、科技创新等重点领域倾斜资源。

零售业务深耕细分领域和客群

零售业务作为民生银行优先发展的长期性、基础性战略业务,在发展目标方面,该行落实五年规划零售业务发展核心策略,聚焦细分客群深度经营、丰富产品与服务体系、科技赋能数字化转型,夯实零售金融,提升品牌价值。

为了实现上述发展目标,林云山在业绩会上透露,在结构上,民生银行注重存款成本压降及财富产品结构优化,力争用户转化率、战略客户导流客户数、活跃客户增长、高产能网点占比等指标同比提升15%及以上。

2021年,民生银行零售业务利润总额280.82亿元,同比增长28.79%;零售业务营业收入704.08亿元,同比减少1.09%,在总营收的占比有所上升。

同时,零售客户及管理客户总资产规模均实现正增长。截至2021年末,民生银行零售客户数11013.78万户,比上年末增长5.41%,管理零售客户总资产20926.60亿元,比上年末增长12.89%。其中,私人银行达标客户数38545户,同比增14.23% ;私人银行达标客户金融资产管理规模5321.68亿元,同比11.86%。

林云山总结称,2021年民生银行零售业务在三大方面形成了优势与竞争力。

首先,深耕细分领域,打响了财富新品牌。公募基金存续规模1720亿元,比上年末增长41%;标杆品牌“民生磐石”系列产品存续规模645亿元,比上年末增长146%。目前,民生银行FOF市场份额一直排第一。

其次,在基础产品服务、业务流程优化方面形成竞争力。个人开卡及签约服务效率提升40%,基础产品开卡签约率保持在70%;全年电子支付交易额突破5,000亿元,同比增长32%,交易笔数同比增长28%。“经过一年的努力,我们完成客户权益体系建设升级,成为首批‘跨境理财通’展业银行,并保持了很高的市场份额。”林云山介绍道。

年报显示,截至2021年末,民生银行“跨境理财通”办理资金跨境汇划金额市场份额占比23.49%。

最后,高质量获客成效已逐步显现。2021年新获客(不含纯信用卡客户)为444万,贡献金融资产较去年同期增长204亿;贵宾客户344.6万户,增幅10.4%;形成了车主、亲子、商旅等10大场景细分客群。

在零售贷款质量方面,截至2021年末,民生银行零售(含信用卡)不良贷款286.71亿元,比上年末减少26.94亿元,零售不良贷款率1.65%,比上年末下降0.31个百分点。

值得关注的是,民生银行2021年末按揭贷款不良贷款率0.26%,比上年末上升0.04个百分点。

“虽然目前有压力,但是我们还是有比较大的信心能把这块的不良管控好。”林云山表示,从项目源头看,民生银行已发放按揭贷款项目在核心城市占比55.72%,在央企、国企占比分别为10%和8%;按揭贷款不良率0.26%,在同业中处于较低水平。

林云山称,2022年,民生银行将全面加快私银中心标准化管理,以家族信托为突破口,探索私银客群增长新模式。

“我们希望今年的私银客户增长,能有一个重大的突破性发展。”他说道。

理财业务已完成整改目标

资管新规过渡期已经结束,民生银行资管业务整改情况怎样?民生理财开业进展和业务规划情况如何?

胡庆华在业绩会上表示,2021年,民生银行加快了存量产品整改和问题资产处置力度,已完全符合监管要求,完成整改目标,推动产品转型。

“民生理财子已经获批筹建并完成注资,正式向中国银保监会提出开业申请并已经完成现场验收,待银保监会正式批准即可开业。”胡庆华提出,未来三年,民生理财将力争实现规模增长和行业地位显著提升。

对于民生理财的竞争优势。胡庆华认为主要有5个方面:

一是,产品谱系丰富度位居同业前列。产品类型涵盖30个大类中的27类,基本实现了主流投资类型、策略、期限和客户渠道的全覆盖,能够有效满足投资者的多样性需求。

二是,固收+产品优势较为明显。通过有效的绝对收益策略,实现“低波动、稳收益”的产品特性,与理财客户的投资习惯和风险偏好相契合。

三是,FOF投资起步较早,从委外团队开始长期深入跟踪基金管理公司和基金经理,经过6年积累,在基金组合投资方面形成了较强能力和比较优势,为下一步发行混合及权益产品奠定了基础。

四是,和母行的协同能力全面加强,无论是在发展战略、业务方向、资产获取、渠道销售,还是在客户服务、风险管理等多方面,民生理财都将面向市场,服务母行,同频共振,相得益彰,更好地服务投资者。

五是,民生理财将充分发挥民生银行市场化体制机制优势,以市场化的理念、机制、文化打造优秀的团队,形成核心竞争力。

关键字:腾博唯一官网
下一篇:没有了